张伟杰（梁朝伟饰）在警队服务多年，屡立奇功。因此，他被调到严重犯罪调查部。杰在办案的时候，遇到了武术界的退休车库老板边城（高雄）。他们两人有了共同的感情，成为了知己。然而，这座城市被形势所迫，回到了黑社会，与杰成为了敌人。另一方面，洁的婚姻也陷入了混乱。他的妻子叶巧怡（曾荫权饰）提出离婚，清新可爱的休闲歌手程月如（唐雪人饰）在这个时候闯入了洁的生活。。。当郑康贵（广义饰）和卓守贤（鲍方饰）这两个黑社会大佬展开恶斗时，杰奉命铲除这两帮势力，易却卷入其中。。。一系列的冲击接踵而至，杰将如何面对？