抗日战争时期，国民党高级将领吴克峰感受到我党的大义，加入革命阵营，在敌军内部秘密工作，成为一名光荣的“卧底将军”。吴克凤在村中与侍女王含梅相恋，生下一子。作为主人公的季夫，强行将王涵梅嫁给了他的侄儿吴克凤。吴家父母坦荡，乐于施恩庇护，但吴克峰深感王涵梅与纪少康有染，政治面目模糊，左右为难。恰逢山河失陷，吴克峰告别家乡，果断踏上了抗争之旅，从此不再过问家事。在险城失陷前夕，岳母因病去世。韩梅找丈夫报丧，在阵中走失，我唯一的儿子英年早逝。幸运的是，他被我们新建的第四军营救了出来。在我党的教育下，王汉梅参加了革命工作，被派往敌人中央，成为我党的优秀代理人。抗日战争胜利后，蒋介石全力进攻解放区。我党发动代号“一号密使”的吴克峰，命令他执行反攻任务，瓦解敌军。由于工作需要，代号为“二号密使”的王涵梅也前往部队协助吴克峰。纪少康是中央统计局的一名特务，他被派往军队执行反间谍任务。三位怀恨在心的老乡们聚集在战场上，随着雨水的临近，他们各自施展着自己的技艺。在复杂的情感约束下，他们不忘拔剑，在敌后进行一系列危险的谍报斗争。吴克峰巧妙地盗取了城防地图，暗中破坏了城防设施，并游说司令员马怀安。。。一步一步地，他成功地瓦解了敌人的军队，并反抗了大多数进步的士兵。然而，在纪绍康和军统林双木的压力下，他也一再面临危险，几次冒险到暴露的边缘。由于需要单线通讯，王汉梅早就不知道吴克峰的身份。吴克峰知道自己欠王涵梅的巨额债务，但无法当面道歉。他们两人在秘密工作中非常般配，但感情复杂。当胜利终于在望，吐露心声的机会已经在望，但已经到了生死攸关的时候，包括王汉梅在内的许多同志为了任务的成功献出了生命。吴克峰告别战友，只身前往南京，准备迎接更为艰巨的考验。抗日战争胜利，全国人民盼望着和平建国，蒋介石撕毁了《和约》，下令剿匪。中国命运的决战已经开始。中共中央为争取国民党西北军起义，决定启用“一号密使”吴克峰，并派“二号密使“王汉梅协助西北军工作。国民党军事局派局长纪少康到西北军调查共产党的特务。吴、王和季的会面引发了一种历史联系。十年前，美丽纯洁的淮滨贫困妇女王秀梅被迫谋生，被父母送到一个刚从日本留学回来的富裕家庭——纪少康做女佣。久而久之，纪少康爱上了她，开始了一段如胶似漆的热恋。王秀梅怀孕后，纪绍康在大家族的压力下违背了与王秀梅结婚的誓言，被逐出了纪家。未婚先孕的王秀梅被视为家庭的耻辱，匆忙嫁给了浪嘴村的吴克凤。谁知吴克峰得知王秀梅未婚，有一个叛逆的儿子，便离家出走。在吴家负责做儿媳的王秀梅生了一个儿子，以为可以暂时生。然而，日军炮火肆虐，摧毁了整个吴家族，带走了王秀梅和纪少康的儿子。王秀梅