在不久的将来，神秘的症状将在人群中传播，恐惧将在空气中传播。原因尚不清楚，但只知道受感染的个体在早期会发生骨骼突变，身上长出皮毛或鳞片，其原始人类特征会逐渐恶化。政府不知所措，只能强制收集和管理已经变成动物的感染者。方素娃坚信，他心爱的妻子还在那张变异的脸下。无论她被转移到收容所多远，他都会和青春期的儿子艾米一起搬家。试图融入新班级的艾米，意外地发现自己的身体发生了难以形容的变化
