17世纪初，经过长期的侵略和吞并，日本战国时代结束，进入德川幕府统治时代。和平已经到来，取而代之的是大量武士流离失所，被迫谋生。在此期间，一些浪人要求通过在一位政要家门口剖腹产来保留自己的脸，一些人因此被保留了下来，而另一些人则得到了物质支持。然而，也有一些歹徒利用这一点勒索钱财。有一天，著名的京仪家族迎来了一个叫钱千岩的年轻浪人，他叫“乞女”（应太饰演）。为了铲除这股邪恶的潮流，景异家族伪造并以不体面的方式迫使钱千岩惨死。“我原以为这会震慑勒索者，但没过多久，另一位名叫锦云坂四郎（石川海老藏人）的中年战士来乞求他的死……这部电影是根据高高康彦的小说《奇怪流浪者的奇怪气味》改编的，该小说曾由著名工匠小林正树于1962年搬上银幕”。