电影的主人公巴兰曾是库尔德独立战争中的英雄，后来担任首都埃尔比勒的警察局长。然而，巴兰觉得自己在和平的时代毫无用处。他计划退休，并同意留在伊朗、土耳其和伊拉克边境的一个小山谷里。该地区犯罪活动猖獗，是非法毒品、毒品和酒精贩运的中心。巴兰来到这里后，拒绝与当地的蛇阿加·阿兹妥协。巴兰还认识了当地的乡村女教师葛文德，两人发展了恋爱关系。葛文德也被当地村民边缘化了。就像巴兰一样，格温德代表着另一个秩序，一个新的、独立的库尔德国家赋予它的秩序。作为一名单身女性，葛文德的处境比巴兰的处境危险得多。