1948年，国民党和共产党之间的斗争达到了白热化的阶段。尽管世界的总体趋势开始形成，但也正处于一个极其危险的关键时刻，不能容忍任何错误。九月的一天，一名中国共产党地下党员在上海被捕叛逃。为了保护自己，他打算为时任上海国民政府中央情报局局长谭中书（林永健饰）提供一名重要的卧底。这无疑关系到我们党革命的成败。谭之前曾多次与我们传奇的特工水手相遇，这次他很有可能获胜。然而，一系列的变化让他意识到了我们与敌人之间泥潭的危险。与此同时，为了防止毒品大亨庄文清手中的毒品落入人民解放军手中，谭通过儿子的校长段海平（卢建民饰演）实施摩西计划；雄心勃勃的八局作战局长李伯翰在疯狂追捕共产党卧底时，将矛头指向了谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波饰）。你来了又走，带着明火和暗箭，黎明前最危险的一盘棋正在悄然展开