25岁的排湾族男孩Alif（吴炯恩李德饰演）在台北做发型师，在变性和继承老板的梦想之间挣扎。她的室友兼同事裴震（赵一兰饰演）是T，也是他最好的朋友。雪莉（陈竹生饰），一个变性人，经营变装皇后酒吧。多年来，他一直对水电工老吴（吴鹏峰饰演）怀有感情，对他照顾有加。然而，老吴总是把她当成朋友。郑哲，一个公务员（郑仁硕饰演），过着平淡的生活。他不小心去酒吧做替补，但他的变装事故成了他表达压力的唯一渠道。他在没有告诉交往多年的钢琴老师女友安吉尔的情况下参加了一场演出。不同的种族和性别，不同的烦恼，唯一相同的就是爱。